Dans cette deuxième partie, les événements s’accélèrent, allant de la chute du régime mandchou à la guerre sino-japonaise. Les personnages se trouvent pris dans cette tourmente de l’histoire, et chacun fait des choix différents. Mais, ainsi que le découvre Moulane au milieu des privations et des souffrances des réfugiés, « il n’existe pas de catastrophe si grande que l’esprit humain ne puisse s’élever au-dessus d’elle, et, par son ampleur même, la transformer en quelque chose de grand et de radieux ».